波斯帝国从里海沿岸北进150公里后再折返西南，直插亚美尼亚主力第一集团军侧后方。

中华帝国驻科威特第33装甲师，凭借装甲三剑客的高速机动能力，突然出现在亚美尼亚军第一集团军侧后方，顿时造成敌军的混乱。但是亚美尼亚军迅速调整部署，拦截中华帝**。但是，亚美尼亚军不知道中华帝**的战斗力，更加不了解中华帝**的装甲师的战斗力是多么的强悍。

结果，亚美尼亚第三军还未赶到侧后方布防。便在半路上被拦腰横冲出来的第77战车团打垮了。中华帝国陆军的W16轮式步战车高速的机动能力，配合上面大口径的M2重机枪，对以步兵为主的亚美尼亚军展开了大屠杀。短短二十分钟时间，亚美尼亚第三军五万余人便死伤过半。一个军硬是被中华帝国的一个战车团给打垮了，并且一路溃败，将整个亚美尼亚第一集团军的战术部署给打乱了。随后中华帝**33装甲师各部队迅速穿插迂回，经过一天一夜的jī战，打垮了整个亚美尼亚第一集团军。

中华帝**的强悍战斗力令亚美尼亚上下一片惊恐，亚美尼亚军方被迫放弃多个战略要地，迅速收缩兵力。

土耳其大国民议会迅速制定策略，配合中华帝**收复失地。大会任命卡塞姆？卡拉拜基尔为东线司令。并下令反攻。卡塞姆？卡拉拜基尔将军早在1919年初就被凯末尔调至埃尔祖鲁姆任15军军长，同时他还受命在此扩充军队，收集武器，宣传抗敌思想。因此当大国民议会zhèng fǔ决定对亚美尼亚反攻的时候，土军在东线已经有了相当的实力。

1920年9月28日清晨，土军借着中华帝**大胜的余威开始反攻，很快占领了萨勒卡默什，之后又突破了亚美尼亚人在萨勒卡默什到拉拉奥卢之间的防线。

10月28日。土军再次发起进攻，挫败了亚美尼亚人的抵抗，2天之后占领了卡尔斯城。与此同时，中华帝**装甲师已经踏平了居鲁姆城。城内的三万亚美尼亚守军不战而降，显然已经被吓破了胆。

至此。亚美尼亚达克纳什党人的扩张计划完全破灭，不得不向土军求和。

中华帝**解救土耳其和炫耀武力的目的业已达到。因此同意谈判。

中土亚三方经过谈判，于12月3日签订了《居鲁姆协定》，土耳其收回了1878年《柏林条约》划归俄国人的卡尔斯及其附近地区。在中华帝国的干涉下，外高加索联盟承诺不加入苏联，同时将格鲁吉亚区的阿尔达汉、阿尔特温、巴统等地交个中华帝**暂时托管，这样中华帝**实际上控制了巴库石油区，捏住了外高加索联盟的命门，使其乖乖服从中华帝国的意志。不过，协定签署后不久，中华帝国又跟土耳其达成了协议，土耳其放弃对科威特的主权要求，正式割让给中华帝国，伊拉克区从中华帝国的势力范围变成租界区，而作为回报，中华帝国将格鲁吉亚的阿尔达汉、阿尔特温、巴统等地移交给土耳其管辖，这样土耳其实际上控制了巴库石油区。